"Встречи с инвесторами в понедельник состоялись в Германии, во вторник проходят в Швейцарии. Интерес инвесторов к эмитенту высок, встречи и переговоры с инвесторами идут с утра до вечера", - сказал собеседник агентства, знакомый с ходом road-show.

Эмитент еще не принял какого-либо решения об объеме выпуска еврооблигаций и о сроках размещения - Сбербанк "может выйти на рынок со сделкой, когда ситуация на рынке стабилизируется".

Планируется, что параметры выпуска евробондов будут определены по итогам встреч с инвесторами. Предполагается, что крупнейший российский банк предложит бумаг на 0,75-1 миллиард долларов. Организаторами займа выступают DZ Bank, JP Morgan и RBS.

Сбербанк утвердил в 2006 году программу среднесрочных нот (MTN) в объеме 10 миллиардов долларов. В рамках этой программы банк уже разместил три выпуска еврооблигаций общим объемом 1,75 миллиарда долларов: первый - в мае 2006 года на 500 миллионов долларов сроком на семь лет, второй - на 750 миллионов долларов в ноябре того же года сроком на пять лет и третий - в канун кризиса, в июле 2008 года, на 500 миллионов долларов также на пять лет.

Оцените материал: 1 2 3 4 5